W Suchumi, stolicy odseparowanej od Gruzji i kontrolowanej przez Rosję republiki abchaskiej, Rafael i Natasza rozpoczynają wspólne życie. On, jako minister sportu postanawia nadać odrobinę prestiżu krajowi nieuznawanemu przez większość państw  i organizuje mistrzostwa świata w… dominie. Ona jest rosyjską śpiewaczką operową, która dla niego porzuciła swoją karierę i rodzinę w Rosji. Jednak życie w kraju naznaczonym wojną domową i całkowicie uzależnionym od kaprysów  Rosji szybko przestaje być romantyczną przygodą, zwłaszcza że dają o sobie znać różnice kulturowe. Jak w reakcji łańcuchowej, kiedy jedno zdarzenie uruchamia szereg następnych, losy bohaterów splatają się z biegiem historii. Czy ich miłość w kraju, w którym wszechobecny dramat nieustannie przeplata się z absurdem ma jakiekolwiek szanse na przetrwanie?